Danny Rose (Woody Allen) é um agente fracassado que vê uma ótima oportunidade de crescer profissionalmente através do cantor Lou Canova (Nick Apollo Forte). Lou tem muitos conflitos amorosos e Danny acaba por se envolver demais com o cliente, levando até a ter envolvimentos nada agradáveis com a máfia. Indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Diretor e Roteiro Original.